A képzeletbeli amerikai nagyváros, Oriole Cityben él a furcsa alakok házában
gondnokként tevékenykedő Frank, akinek a nappalai a lakók gondjainak
megoldásában és az amnéziája miatti ködös múltja felfedezéséből állnak.
Lakótársként csatlakozik hozzá a holtsápadt bőrű, éjjelibagoly Drake, aki pedig
a titokzatos apja után nyomoz, elvégre nagyon is szeretné tudni, hogy miért
képtelen kimerészkedni a napfényre és miért is vágyik ennyire az emberi vér
fogyasztására...
A Frank and Drake a két férfi nem mindennapi
barátságát meséli el, egy néhány órás, kézzel rajzolt, és különleges, rotoszkóp
technikával meganimált visual novel-logikai kaland keverékként.